5G应用专题报告5G应用使能千行百业,创

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1、5G推进如火如荼，奠定5G应用基础

我国5G建设投资、基站建设、用户及终端普及如期推进，奠定5G应用基础。资本开支方面，三大运营商资本开支提升，5G投资同比大幅增长.6%，占比超50%。年三大运营商总资本开支为.77亿元，年中国移动/联通/电信三大运营商资本开支分别有望达到//亿元，合计亿元，同比大幅增长11.65%。相较于年投向5G的资本开支亿元（占总资本开支13.74%），年三大运营商投向5G的资本开支分别预计为//亿元，合计亿元，同比大幅增长.6%，占总资本开支53.85%，占比较上年扩大40个百分点。此外，中国铁塔公布公司年资本开支预算为亿元，当中约有亿元将用于5G投资。综合考虑，年流向5G的资本开支将有望达到亿元。

基站建设方面，年全国5G基站建设量有望超70万站。截至年底，中国移动/中国联通/中国电信三大运营商的5G基站建成数量分别为超5万/4万/4万站，合计约13万站。根据运营商在5.17世界电信日公布的数据显示，中国移动已建5G基站14万个。中国联通和中国电信合建基站达到11.5万个，覆盖全国所有地级市城区。从中国移动此前公布的5G二期无线网主设备集中采购公告来看，共有28个省、自治区、直辖市发布集采，需求数量总计个基站，这将有力保证中国移动今年建设超25万个5G基站的目标，确保年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。在5G建设中采取共享战略的中国联通和电信，也已启动设备联合集中采购，预计规模不少于25万站，并计划在前三季度完成全部建设进度。由此我们预计年总体基站的建设量将在70-80万站之间，较年基站数增长.46%-.38%。

5G用户普及方面，年6月底我国5G用户为万，预计年底将达到1亿户。在7月23日国新办举行的发布会上，发言人闻库指出，截止到六月底，我国真正连接到5G网络的5G用户有万，预计该数据在年底能达到1亿。5G网络的普及离不开三大运营商的策略性支持，并推出相应的5G融合套餐以吸引消费者。北京三大运营商拟结合5G消费热点，对流量及终端进行补贴，预计补贴金额超过1亿元，惠及超过70万5G用户。未来随着资费的进一步降低，将有更多的5G用户出现。同时随着5G网络的建设速度加快，2G/3G逐渐拥有成熟的退网条件，若是启动2G/3G退网进程，将有部分用户转化成为5G用户，进而增快5G网络的普及速度。5G终端方面，我国市场现有款5G终端拿到了入网许可，5G手机累计出货量超过万部，随着未来5G终端价降量升，5G用户普及率将进一步提升。

2.5G行业应用使能千行百业，创新行业价值

2.15G建设助力传统行业转型升级

5G与传统行业结合，提升行业生产效率。5G通过有针对性的定制化、与医疗、娱乐、交通等传统旧有产业等深度融合，有效满足行业的多样化业务需求，实现各行业全面数字化、网络化和智能化的全新转型，助力提质增效降本。据华为副董事长徐直军在演讲中表示，5G＋云＋大数据＋AI等技术结合将提升上产效率十倍以上。例如5G通过自身独具的大带宽和低时延能力，成功实现了港口龙门吊远程操控。龙门吊在传统作业方式下需要现场操作，单人只能同时操控一台龙门吊；但在5G远程操控下，每个工人可以同时操控4台龙门吊，节省70%人力成本，也使得每小时货物处理量从25箱提升到30箱，还同时降低了安全生产风险，使得操作人员工作环境大幅提升。

2.1.1智慧医疗

5G使能医疗智能化、提升医疗效率及医疗水平。首先，5G将助力医疗从被动治疗向主动监测转变，实现医疗智能化。据《5G时代十大应用场景白皮书》，医疗行业未来可以通过5G＋AI的医疗系统实现实时健康管理，跟踪病人、病历，推荐治疗方案和药物等。智能医疗可以实现综合诊断，并将如遗传信息，患者生活方式和患者的身体状况等情境信息考虑在内，通过AI模型对患者进行主动监测，在必要时改变治疗计划。

其二，5G借力其高速率低延时等特性，可处理庞大医疗系统数据，从而提升医疗效率。医疗系统处理的数据数量庞大，从详细的患者信息到临床研究，再到高分辨率的MRI和CT图像，到年，医疗行业将产生大约2,艾字节的数据，即2.千万亿千兆字节。5G时延理想情况下端到端为1ms，约为4G的十分之一，可助力大量医疗数据的传输并满足医疗对传输速度的要求。

其三，5G使远程手术等成为可能，有效提升医疗水平。5G低滞后超快速连接、以及高吞吐量通信可以成功解决远程手术对于高清图像流的需求，从而使能远程手术。年3月，位于海南的神经外科专家凌至培主任，利用中国移动5G网络实时传输的高清画面完成我国第一起5G远程手术，地理距离跨越近公里，通过远程技术操控手术器械，成功完成了“脑起搏器”植入手术，磁共振扫描确认脑内电极植入位置精确，达到手术预期效果。

2.1.2智慧零售

5G加速购物向线上转移，提升购物体验。与5G的结合可以加快购物由线下向线上发展，推动行业进行数字化转型。目前移动购物已经逐渐替代传统线下购物成为全球消费者的主要购物方式，已有超过1亿美国人在智能手机上进行购物。而5G的连接速度相比4G提高10倍，这会大大提升移动购物体验，加快线下购物向线上购物的迁移。此外，5G+AR，让用户足不出户也能获得身临其境的购物体验。AR技术强化了信息的获取渠道和方式，能够在真实场景和虚拟场景之间建立起一个交互的桥梁，AR技术助力交互。通过AR技术可以强化用户的购物体验，同时能够提升用户的购买意愿，故而AR在购物领域的应用将有广阔的发展空间。

2.1.3智能制造

5G赋能智能制造，提速增效创造行业价值。5G技术优化工厂制造流程，帮助制造业生产操作灵活化高效化，提高安全性的同时降低生产成本。通过5G技术与自动化，人工智能，增强现实和物联网等先进技术相结合，“智能工厂”应运而生，让5G在制造业实现成功落地。例如由TCL在广东建立的5G智能示范园区的机芯智能工厂车间内，智能物流车将物料精准配送到各个生产环节，整个过程实现无人控制，在行驶过程中遇到阻碍能够主动变向。今年3月，依托边缘计算，园区完成了AMR智能物流车的5G化改造以及智能物流车与企业内部系统的集成，实现全流程信息拉通可视，大幅减少信息盲区和线上物料积压。

2.25G发展为新兴产业赋能

除助力传统产业升级外，5G技术将赋能车联网、工业互联网等新兴产业。

2.2.1车联网

车联网是智能化的一体化网络。车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网（车云网）为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。

5G为车联网发展带来机遇。5G通信技术在低时延、高移动性车联网场景的应用，解决了当前车联网发展面临的诸多问题，使OBU在高速移动下获得更好的性能。一方面在车内网、车际网、车载移动互联网实现V2X（X：车、路、行人及互联网等）信息交互，另一方面实现OBU、基站、移动终端、云服务器的互联互通。

5G在车联网的应用中具有独特优势：低时延、高可靠：5G高/超高密集度组网、低能量消耗，大幅降低信令开销；且5G的时延达到了毫秒级，满足低延时和高可靠性需求。优越的通信质量：（1）5G车联网V2V通信的最大距离大约为m，可以解决IEEE.11p车辆自组网通信中短暂、不连续的连接问题；（2）5G车联网为V2X通信提供高速的下行和上行链路数据速率（最大传输速率为1Gbit/s），实现车与车、车与移动终端之间高质量音视频通信；（3）支持速度更快的车辆通信，支持车辆最大的行驶速度可达为km/h。

在技术及政策的双轮驱动下，车联网有望成为5G应用市场前锋，到年，15%的汽车将配备基于5G的V2X技术，车联网市场规模有望同增约70%。工信部部长苗圩表示，5G应用80%将用于物和物之间的通讯。车联网将成为5G技术应用的主要场景之一。华为年年报预测，在5G网络、智能终端及边缘计算的推动下，到年，15%的汽车将配备基于5G的V2X技术。据前瞻产业研究院数据显示，预计—年，全球/中国车联网市场规模有望分别从亿美元/亿美元增长至年的亿美元/亿美元，CAGR分别为25.4%/32.5%，中国市场规模增速远高于全球平均增速。

2.2.2工业互联网

5G使能工业互联网，工业互联网增强5G应用场景凸显5G价值。一方面，5G是工业互联网的关键使能技术：5G的高速率大带宽、低时延高可靠、大连接广覆盖的特性可有效满足工业业务苛刻的安全性、传输时延及可靠性要求。特别是在工厂内网改造上，利用5G技术开展工业互联网内网改造将有效促进工业互联网内网无线化、扁平化、IP化发展。另一方面，工业领域是5G的主要应用场景：“5G+工业互联网”在垂直领域的融合应用将带动产业数字化扩张，在工业领域形成以智能化为中心的新组织、新产品、新模式，实现社会生产全要素、全产业链、全价值链的重构升级，助力实体经济数字化转型发展。5G在工业领域的成功应用将为5G发展开辟更为广阔的市场空间，有力拉动5G技术和产业进一步发展成熟，促进我国5G商用发展向更高水平迈进。

5GR16多方面助力工业互联网实现99.%可靠性、最快5毫秒以内的端到端时延等特性。首先，R16支持5G与TSN（TimeSensitiveNetworking，时间敏感网络）集成。TSN可基于标准以太网技术提供确定性服务，满足工业制造应用的高可靠、低时延需求，并提供标准化统一的、经济的解决方案。5G系统与TSN的集成基于5GuRLLC的低时延高可靠能力，可满足TSN架构时间同步、低时延传输、高可靠性和资源管理四大严苛功能需求，扩大潜在的工业互联网用例，比如工厂自动化、电网配电自动化等。其次，R16增强了uRLLC。R16通过PDCCH监视功能、支持多个HARQ-ACK、无序PUSCH调度、UE优先级和多路复用等多个功能实现了uRLLC的增强，进一步增强了工业领域低时延、高可靠通信特性。第三，非公共网络（NPN）增强数据安全性。NPN是基于3GPP5G系统架构的专用网络，它将5G扩展到传统的公共移动网络之外，对于使能垂直行业数字化转型至关重要。NPN包括独立部署的SNPN（独立的非公共网络）和非独立部署的PNI-NPN（公共网络集成NPN）。在独立部署模式下，垂直行业独立部署从基站到核心网到云平台的整个5G网络，与运营商的5G公网隔离，工厂或园区内的设备信息、控制面信令流量、用户面数据流量安全将得到有效保证，可满足工业领域严苛的数据安全、低时延和高可靠需求。第四，NR定位满足工业互联网精准定位需求。5G在R16版本中增加了定位功能，利用MIMO多波束特性定义了基于到达角测量法（AoA）、蜂窝小区的信号往返时间（RTT）等室内定位技术，可应用到工业AGV、资产追踪等多个领域。未来5GNR无线将可能替代工厂内的有线网络，让工业生产更加柔性化。综上，R16版本针对工厂内部署5G网络可靠性、漫游、时间敏感业务的硬性需求引入多项新技术，1微秒同步精度可以避免设备因接受指令顺序混淆而引发的混乱，实现工厂内网络各个节点的时间严格同步；99.%的可靠性、最快5毫秒以内的端到端时延等特性，能够更好地满足工业互联网高可靠、实时性的要求，助力工业互联网的发展。

此外，5G网络确定性提升，精准打击工业互联网痛点。虽然现阶段固定线路在工业互联网中仍占主导，但这种方案的线路升级和网络成本弊端逐步暴露，相对于有线网络，W-Fi、蓝牙等短距无线技术更适合复杂的制造环节，并能有效降低未来升级所花费的成本，但依旧无法应用于时间敏感型场景，且存在数据孤岛及安全风险等问题。而5G中面向工业互联网的URLLC业务对承载网络的时延、抖动、丢包和安全隔离等指标有严格要求，提升确定性：

（1）安全隔离确定性：通过切片技术对网络资源进行物理隔离或逻辑隔离，并通过对接入用户的鉴权授权、数据存储和传输安全的可靠性保障等措施实现安全隔离；

（2）时延和抖动确定性：5G时代业务除了对时延的要求，对抖动也提出严格的标准，例如电力行业差动保护业务要求端到端时延小于15ms，抖动小于us（0.5业务周期）；

（3）带宽/速率确定性：相比视频业务对下行带宽的要求，远程监控、工业视觉等业务对5G网络，上行带宽也提出了更高的要求；

（4）丢包率确定性：对于智能制造等toB业务，重传机制无法满足其对时延的要求，因此保障E2E丢包率也是5G确定性网络主要特征。

5G+工业互联网已在多个领域实现应用，成效卓著。我国工业互联网的应用场景已覆盖机械、钢铁、电子、石化、汽车、机械、轻工等制造业主要门类，不断向能源、交通、医疗等行业拓展，逐步向设计、服务等高附加值环节延伸。例如，在5G+电子制造应用中，中兴通讯在长沙工厂应用了5G+工业物联、5G+MEC的视觉导航+云化AGV调度、基于5G机器视觉的产品质量检测、5G+AR远程辅助指导到多个生产场景，实现了基于5G的电子产品制造业务智能工厂的应用示范；在5G+港口应用中，德国汉堡港引入网络切片、MEC和5G无线双连接功能，增加了7-10%港口集装箱吞吐率、降低了30%的人力和90%的货物损失率、网络自动化运营过程中每辆跨车的年可利用时间增加了49小时以上、降低了人力审查成本及10-15%的维护开销等等。在5G+电网中，南方电网完成了国内外首例基于5G网络的智能分布式配网差动保护业务外场测试，测试结果显示其时延控制在8-9.8ms，网络授时精度小于us，可以快速实现配网线路区段及配网设备的故障判断及准确定位，快速隔离配网线路故障区段或故障设备，供电恢复时间从分钟级缩短到秒级。在5G+家电制造中，海尔基于5G网络打造一个5G家电制造智能园区，运用了5G的大带宽、低延时等特性和边缘计算、无缝切换等技术，有效改善了传统工厂运营过程中遇到的效率、安全、人工成本等问题，满足了工厂智慧运营的需求，验证了一批典型应用场景，有效提升了其天津家电制造园区的运营效率。在5G+物流仓储中，浙江兆丰在仓储和生产线进行试验应用5G+AGV，利用5G网络的低时延、大带宽将AGV所需计算资源通过5G网络进行云化，在园区实行层级部署；并借助5G网络无缝切换的移动性，实现在线实时协同调度，大幅度提高人机信息交互和反馈处理速度，降低仓储AGV的掉线率，提升AGV运行效率。

工业互联网应用日益丰富，5G网络满足差异化需求。为了推动各行业在5G时代实现数字化转型，5G网络服务差异化、专属化、可自定义化需求逐步体现。（1）差异化网络是行业数字化的关键诉求。工业互联网日益丰富的垂直行业应用，对网络能力需求千差万别。比如，远程抄表需要的网络连接数量庞大，但对带宽和时延并不敏感；而远程医疗、自动驾驶等业务对网络的确定性低时延、可靠性要求大于99.%，每年故障时间仅数秒。（2）专属网络保证数据安全隔离和数据隐私的保护，是行业应用的普遍要求。伴随工业互联网在各行各业的深耕落地，安全作为其发展的重要前提和保障，将会得到越来越多的重视。用户数据以及业务数据不出园区，要求做到公网专用是行业应用的共性需求。（3）可自定义网络是行业创新不可或缺的功能。为响应快速变化的业务需求，行业用户希望自定义、按需设计的网络。以园区物联网场景为例，行业用户希望自主完成物联网络能力的编排/调度/管理，灵活组网并部署创新应用，随时添加或删除设备

2.2.3VR/AR技术

5G网络特性帮助AR/VR技术消除应用障碍，助力行业发展。近年来AR和VR在充分发挥其潜力方面仍面临许多障碍，而5G的特性恰恰为解决这些问题的关键利器。第一，5G网络可以消除VR/AR技术带来的时延所致的眩晕感。眩晕目前仍是VR/AR体验最为诟病之处，大大降低了用户的使用体验。网络延迟，是导致眩晕的一大原因，而5G可以提供1毫秒的OTA往返延迟，意味着肉眼将无法察觉到画面延迟。因而借助于5G，VR体验中由时延所带来的眩晕感能得以消除，移动终端的虚拟体验会得到显著提升。第二，5G技术可以为云计算带来足够强大的带宽支撑，赋予VR/AR更多可能性。VR/AR的应用，对实时性和计算的要求很高。首先，VR/AR技术中的语音识别、视线跟踪、手势感应、高清摄像和传感器套件等都需要低延时处理。其次，对于当前的AR体验来说，虽然可以依靠识别处理机制来呈现虚实结合的体验，但当识别的景象发生连续大量的动态变化时，仅依靠终端难以负荷庞大的计算量。此外，对于移动VR/AR而言，计算能力不足所带来的画面粗糙、交互浅显等问题也常被诟病。而在5G的作用下可以完美解决现阶段由于4G网络速率不够高、能耗和延迟较大带来的以上种种问题，利用云计算提出全新的VR解决方案。因此，高速稳定低延迟的5G网络，成为实现VR/AR＋云计算解决方案的核心。第三，5G可以提高对用户请求的反馈速度，让用户即使在人流密集场所，也能享受到如同本地处理般的流畅体验。

5G采用不同于4G网络的基站布局和处理机制，即移动边缘计算机制。其将处理逻辑下沉到网络的边缘、更靠近用户的基站上。一旦用户发出请求，相关数据便可在极短时间内快速反馈给用户，大大提升用户使用体验。5G网络结合VR/AR技术，未来应用场景广阔。当5G网络具体到实际应用场景，其自身基于高效的传输机制会为VR/AR技术带来更多可能性。5G与VR/AR技术结合的第一个应用场景就是设备无线化。具备高带宽、低时延特性的5G将大大降低VR/AR体验对用户终端硬件性能的要求。这使得用户未来体验VR/AR产品时，无需身背沉重的设备和数据传输线的束缚，通过云端便能运行相关应用，真正实现“无线化”。第二个VR＋5G应用场景即为VR直播/VR流媒体。囿于4G网络环境的带宽限制，VR直播目前发展缓慢。用户无法仅靠移动终端实现体育赛事和演唱会等大型场景的现场直播。即使用专业VR全景摄影机进行视频采集，观看效果也欠佳。但对高清视频、VR/AR沉浸式内容有更好承载力的5G在未来有望改变改变现状、实现VR/AR行业的突破。第三个预期应用场景为5G云渲染VR/AR游戏。年，AR游戏将占5G时代下AR收入的90%以上（约亿美元）。而基于5G云计算的快速响应，以及高分辨率的实时流媒体，还将有助于解锁移动云端及游戏。届时，5G手机游戏的总收入（包括AR和云游戏）将超过亿美元。除此之外，5G和VR/AR技术结合还可以助力许多其他垂直领域的行业应用。学生、远动员、员工可以通过优化的5G网络所提供的VR/AR模拟训练，来提升技能或提高训练效率。5G带来的更低时延、高可靠的移动网络可以使诸如远程手术、远程无人驾驶、AR车载导航等应用领域提升运算效率，保障用户的操作安全。

2.35G应急应用：5G融合多技术支撑企业复工复产

5G助力复工复产更为可行及高效。年2月，百度发布的《新型冠状病毒肺炎搜索大数据报告-复工篇》显示，近一个月远程办公需求环比上涨%，在线教育、在线医疗、在线娱乐等行业搜索热度环比均超%，在5G助力下，网络课堂、远程办公等各项学习工作有序开展。国家于政策上对于5G助力复工复产也给予大力支持，年3月，国家发改委、工信部联合发布《关于组织实施年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知》提出，在网络课堂方面，要基于5G、VR/AR、4K/8K超高清视频等技术，着力发展5G+高清远程互动教学、AR/VR沉浸式教学、全息课堂、远程督导等业务；在远程办公方面，将5G技术融合工业网络、工业软件和控制系统，增强无线沟通的便捷性，促使5G扮演通用性支持平台的角色。此外，在员工复工过程中，5G+热成像人体测温、5G+无人防疫车也进一步保障员工安全，降低了暴露感染风险。

通信行业积极探索5G助力垂直行业复工复产新模式，5G+智慧工地、5G+远程签约、5G+智慧物流应运而生。2月22日，工信部在召开的加快推进5G发展，做好信息通信业复工复产电视电话会议上强调，加快推动“5G+工业互联网”融合应用，通信行业积极探索推出5G+智慧工地、远程签约、智慧物流等多种创新应用。其中，“5G智慧工地”项目结合5G+AI双智慧，可完成远程巡查、远程解决技术难题等工作，可自主辨识烟火、未戴安全帽等安全隐患并预警，并且辅吊人员通过AI眼镜可读取塔吊数据，出现异常会自动限制起吊，真正实现全方位的智慧工地。年-年，智慧工地市场规模始终保持20%以上增速，年市场规模达99.1亿元，同增24.03%，未来在5G新技术加持下，智慧工地有望迎来新一轮增长。此外，“5G远程签约”将“屏对屏”的无纸化签约创意成功落地，有效解决了疫情防控期间的企业复工困境；“5G智慧物流”让消费者通过5G观看货车实景运输成为可能，运输效率有望进一步提升。

3.网络+运营+整合多方位能力协同，全产业链合作推进5G应用市场建设

3.15G行业应用需具备网络、运营、整合等多方面能力协同

3.1.15G网络能力：R16冻结、公网+专网及TDD+FDD频谱协同使用加速5G行业应用落地

R16标准冻结，促进5G应用加速落地。R16是3GPP制定的全球5G标准版本，目前R16第三阶段完成，基本代表了该协议版本的完结，7月3日，国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结，意味全球通信行业在5G相关技术上达成共识，未来将按照同一个标准生产产品。R15在制定过程中，力求以最快的速度产出“能用”的标准，满足了5G多方面的基本功能。而R16在eMBB的基础上，完善了对mMTC和uRLLC两类场景的部署，补齐和增强了5G能力三角。大连接支持上，R16基于现有的NB-loT和eMTC的空口，扩展5GC新核心网能力，实现对大连接的支持。提升数据传输的可靠性上，R16提供终端和业务对端双链路以及基站与核心网网关间双份数据复制和备份两种方案。在保持业务连续性上，R16通过建立源上行分类器与目的上行分类器之间的N9转发通道，实现终端快速移动发生网关更换时的业务连续性。主要应用场景包括超可靠低延时通信（uRLLC）的增强、对垂直行业和LAN服务的支持、蜂窝物联网的支持与扩展、增强V2X支持、5G定位和定位服务、UE无线功能信令优化、5G卫星接入、5G网络自动化架构的支持、无线和有线融合增强、流媒体和广播、用户身份验证，多设备支持、增强网络切片、增强无线NR功能等。

5G公网+专网齐头并进，助力5G网络下沉企业，加速5G与行业融合。5G专网建设上，政策、技术、及产业链全方位助力5G与专网的融合从而加速5G行业应用。政策方面，年3月24日工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》，要求组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，实现标准、技术、应用、部署等关键环节衔接畅通；技术应用方面，中国信息通信研究院组建的5G产业应用方阵成立了“5G行业虚拟专网研究项目组”，旨在全面推进5G行业专网相关的技术研发、标准制定、测试验证和实际部署等；运营商方面，三大运营商也积极跟进行业客户需求，如和行业客户共同探索行业解决方案、在具体应用场景如港口工厂等开展试点，中国移动在5G专网上推出优享专网复用公网、专享专网按需增补基站、尊享专网蚕蛹基站深度定制等不同专网类型满足不同企业需求，从而加速5G与行业融合。专网企业方面，海能达等专网企业年以来积极与运营商、政府行业等客户在相关领域展开交流与合作。从政府到科研单位，再到运营商及专网企业，全产业链协同合作推进专网在5G时代的快速部署。5G公网专用上，中国移动研究院院长张同须于中国无线电大会上表示，通过运营商的公网，并通过网络切片等方式提供给特定行业使用，相较于行业自行建设专网可提升我国频谱利用率、降低成本、提升速率、并可提高网络可靠性，故而5G公网叠加新技术可为行业提供除专网外的另一种更为经济的选择，进一步加速5G与行业融合。

TDD和FDD频谱协同使用，提升上行能力满足行业需求。TDD(TimeDivisionDuplexing)即发送和接收数据上使用相同的频率，上下行数据在发送的时候通过时间错开，可以避免上下行干扰，如我国自主的TD-SCDMA技术。FDD(FrequencyDivisionDuplexing)即发送和接收数据上使用不同的频率，上行和下行频率之间有双工间隔，现在常见的2G，3G制式的网络中，如GSM，CDMA，WCDMA使用FDD系统。传统的TDD系统设计聚焦eMBB需求，下行能力较强，但无法满足5G行业数字化进程带来的上行大带宽、低时延的需求。为此，华为联合行业伙伴推出端到端超级上行解决方案，即TDD和FDD频谱协同使用，提升上行能力，降低时延。目前无线、核心网和终端已经端到端支持超级上行解决方案，经运营商验证，上行速率最大可以提升4倍，时延可降低30%。未来还可使TDD系统配合全上行频段，达到Gpbs上行速率。

3.1.25G运营能力：软硬件同步升级，提升5G运营能力

使能千行百业需要提升5G运营能力。5G应用不断落地对运营支撑及自有业务平台提出了新的挑战，数据量大幅增加，网络及业务管理的复杂度大幅增加，所需的处理能力要求提升。为5G商用发展，运营支撑平台需要匹配不同行业的业务流程，服务平台需要升级覆盖面向消费者和企业客户的全场景。

5G运营实力不断提升，为5G商用提供支撑。各企业与运营商展开密切合作完善5G运营实力，例如华为率先为运营商打造了云服务平台、并提供包括从底层硬件、算法开发工具、AI应用开发框架、开发平台到应用使能的全栈全场景AI解决方案，运营商既可以基于华为Atlas系列产品自行构建自身AI能力，也可以直接使用华为云丰富的AI服务。此外，运营商IT基础设施持续升级，提升5G运营能力，例如华为通用算力服务器FusionServerPro通过搭载三大加速部件、五大智能技术，为运营商客户提供更快更稳更智能的系统级架构，满足算力指数级增长的需求；凭借创新的FlashLink算法、SmartMatrix架构等，华为OceanStor存储Dorado系列、OceanStor存储Pacific系列、FusionCube帮助运营商应对不同数据场景挑战，推动全业务场景数据基础设施升级。

3.1.35G整合能力：5G+云+AI技术融合，深化行业渗透

“5G+云+AI”等技术融合创造更大价值，技术融合加速5G向行业渗透。人工智能（AI）、5G、云计算等为代表的新技术正朝着深度融合的方向发展，5G的可靠网络连接、云计算的海量算力、AI的颠覆性潜能正在相互协同，融合发展模式将进一步加强现实世界与数字世界的互动互促，深入到各行各业之中，创造出诸如“智能制造”、“智能网联车”、“智慧城市”等潜力巨大的数字经济产业，新的业务体验、新的行业应用以及新的产业布局正在徐徐展开，成为我国数字经济发展的重要引擎。例如中国电信天翼云与成都道桥监管中心于年7月展开合作，发布了国内首个“5G+云+AI”智慧监控商用项目，通过5G网络的高带宽来将4K视频传输到后台的天翼云GPU服务器，再通过AI对它进行分析，目前已实现道路桥梁表观病害的识别维护和对桥梁整个架构的监测方面的智能改进，大大提高了对于病害识别的准确性和日常维护的效率。二期工程将支持路桥的积水管控，在暴雨季节传感器会第一时间通过5G信号将信息传回服务中心，云计算能力会结合影像和AI计算积水的面积和深度，为救灾抢险和市民出行提供保障。从微观层面上看，“5G+云+AI”技术是企业构建数字业务体验平台、政府服务模式创新的重要保障；从宏观层面上看，“5G+云+AI”将加速农业、工业、服务业三大产业供应链的智能化，将数字产品和服务的理念从最初的生产者传递到最终的用户。未来AI、大数据分析、云计算等平台的建立或需依托于5G传输，新一代信息技术的融合效应带动5G向各行业渗透。

3.2全产业链多方协同推进5G应用落地

政策、运营商、软硬件设备及终端厂商全产业链多方协同，全面支持5G商用落地发展。政策方面，5G应用多次写入政策文件，国家大力支持。年1月，《完善促进消体制机制实施方案（-年）》已提出要加快推进5G商用，培育数字创新企业；同年12月，《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》提出到年后，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车和5G-V2X逐步实现规模化商业应用，“人-车-路-云”实现高度协同；年11月《“5G+业互联冋”工程推进方案》提出要加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用；年3月《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》，提出推动5G融合工业互联网、边缘计算等新一代信息技术，加快在制造业、医疗健康、车联网等垂直行业领域的应用；年5月《政府工作报告》里中央预算内投资安排亿元建设项目中也包含拓展5G应用。

三大运营商全面推出5G+X计划，并推进5GSA建设。中国联通成立了中国联通5G应用创新联盟、中国联通工业互联网联盟，对制造业数字化、网络化与智能化升级进行了深入的研究与探索。年6月25日，中国联通官方宣布开通了首个基于IPv6智能城域网架构的5GSA独立组网基站，经现场测试，此次开通的基站下行速率达1.Gbps，上行速率达Mbps。相较于NSA，SA延迟低，更利于垂直行业发展，为自动驾驶、远程医疗以及8K高清视频传播的提供低延迟网络保障。中国移动全面实施“5G+”计划，通过推进5G+4G协同发展、5G+AICDE融合创新、5G+Ecology生态共建，实现5G+X应用延展，构建以“1+4”为核心的工业互联网产品体系，“5G+计划”正在为各行业转型注入全新动力。中国电信牵头，组织全球5G产业，共同制定《5GSA部署指南》，基于网络切片、边缘计算等SA特色能力面向各行各业提供各种创新应用，继续推进边缘计算和切片管理系统的开发和完善，打造安全、可靠、可信的云网融合产品，为5GSA规模商用提供端到端、可定制的信息化行业应用。

5G行业应用终端生态逐步成熟。据GSA最新报告显示，业界已发布49款5G模组，截止年底，超过54%的模组支持商用。基于5G模组的工业CPE，5G机顶盒，5G车载T-Box等5G终端逐步上市。当前5G工业CPE商用支持港口远程操控应用，5G摄像机在珠峰等地实现长时直播，5G行业应用终端生态逐步成熟。

4.投资建议：详见报告原文

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（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：长城证券）

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